Información de ventas

En este módulo, puede configurar reglas para el departamento de ventas. A continuación, describimos la configuración contable relacionada con las ventas.

Bloquear cambio de fecha de pedidos y bloquear tiempo de creación de pedidos:

Esta configuración le permitirá impedir que el departamento comercial genere Órdenes de Compra para el mismo día, después de una hora límite.

Por ejemplo, si Block PO Date Change está configurada en YES, y Block PO Creation Time está configurado a las 10:00, el departamento de ventas no podrá crear órdenes de compra para el mismo a partir de las 10:00.

Esta herramienta ha sido construida para el Departamento de Asignación, con el fin de que puedan tener tiempo para distribuir bien la demanda. También evita que se creen pedidos después de ese tiempo para flores que aún no están lo suficientemente hidratadas para empacar y enviar el mismo día.

Verificación de límite de crédito y plazo

Los controles de crédito se pueden gestionar con dos componentes: límite de crédito y plazo de crédito.

El límite está asociado con la cantidad de dinero que permites que un cliente compre, el plazo está asociado con la cantidad de tiempo que permites que el cliente pague.

Límite de crédito

Límite de crédito = Dinero. ¿Cuánto dinero le das a tu cliente para que compre? Con esta configuración, puede activar o desactivar el bloqueo. Esta configuración evitará que el departamento de ventas cree una orden de compra para un cliente bloqueado, también evitará que la poscosecha pueda empacar cajas para un cliente bloqueado.

Plazo de credito

Plazo de crédito = Tiempo. ¿Cuántos días de plazo de crédito le da a su cliente? Con esta configuración, puede activar o desactivar el bloqueo. Esta configuración evitará que el departamento de ventas cree una orden de compra para un cliente bloqueado, también evitará que la poscosecha pueda empacar cajas para un cliente bloqueado.

Verificaciones de plazo/crédito en crear factura

Esta configuración evitará la creación de una factura para un cliente que está bloqueado en términos de crédito y/o límite de crédito. A veces, una orden de compra para un cliente bloqueado se ha pre-empacado previamente cuando el cliente aún no estaba bloqueado, en ese caso, es posible que desee facturar a un cliente bloqueado de todos modos, por lo que debe desactivar esta configuración.