Créditos cliente
Aquí explicamos cómo aplicar una nota de crédito en su aplicación UNOSOF.
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Recuerde que las notas de crédito deben ser ingresadas primero en el sistema, para poder ingresar los depósitos.
En la siguiente página, ingrese el numero de factura al que usted desea aplicar el crédito. A continuación, haga clic en Select Invoice.
Aparecerá la factura con su información desglosada como se muestra en la siguiente foto. Por favor, ubique las columnas Credit Unit y Credit AMT para poder proceder con el crédito.
Credit Unit: En esta columna se ingresa el número de ramos(Count) que necesitan ser parte de la nota de crédito.
Credit AMT: En esta columna se muestra el valor total en dólares(Count x Rate) de la nota de crédito.
Por ejemplo: Si el total de ramos para la nota de crédito son 3 y cada uno tiene un valor de $7(rate). Entonces, en el campo de Credit Unit se ingresaría 3 mientras que el Credit ATM sería modificado automaticamente a $21.
Nota: Los valores máximos de Credit Unit y Credit AMT son limitados por las variables de Count y Rate, respectivamente.
Una vez ingresado los datos necesarios para realizar la nota de crédito, escoja la fecha de crédito y presione Save Credit.
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Para poder ver las notas de créditos aplicados a los clientes, use los filtros necesarios como la fecha, el numero de factura, el clinete, o la razon de la nota de crédito para encontrar fácilmente una nota de crédito en específico.
En el menú desplegable, usted puede ver otros reportes sobre las notas de créditos.
