Maestro de Clientes
Este módulo le servirá para crear nuevos clientes de facturación y envío
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En este módulo los usuarios serán guiados en el proceso de creación y edición de un Cliente de facturación y envío.
También se hará la explicación de la configuración del cliente que tiene un efecto en el sistema.
Esta es a página principal para crear, editar y visualizar todos los clientes.
Ingrese al módulo de Clientes y seleccione la sección de Maestro de Clientes
Existe varios filtros para buscar un usuario en específico.
Un filtro de uso completo es el filtro " Name", con el que el usuario puede ingresar solo letras específicas para encontrar el cliente que le gustaría usar.
Las variables de crédito se mostrarán en la sección de filtro para que los usuarios puedan seleccionar el cliente correcto de su elección.
En esta página, los usuarios pueden buscar los clientes existentes usando varios filtros como: Name, Parent Trading, Parent Billing, Country, Market Status, among others.
Al hacer click en el botón de "Search", se buscarán según los criterios proporcionados.
Es importante definir qué tipo de cliente se está creando.
Existen 2 tipos de clientes:
Cliente de facturación (Billing Customer): Cliente que recibe y paga la factura por la compra de bienes y servicios.
2. Cliente de envío (Shipping Customer): Cliente o locación en donde la compra de bienes se envía la mercancía comprada, conocido como la "marcación".
Antes de crear un cliente, esté completamente seguro de que el cliente no exista en el sistema. UNOSOF bloquea la creación de nombres idénticos, pero se permitirá cualquier cambio de caracter.
Billing clients son siempre marcados con verde.
Vaya a "Customer List" en el módulo de Maestro de Clientes.
Shipping customers siempre están marcados con amarillo.
Le recomendamos usar la función "COPY", esto evitará algo de trabajo y dará menos errores. Busque un cliente existente del que desee copiar.
No todos los lcientes tienen la misma: Cargo Agency, Market assignment, Sales rep assignment etc. Por favor verifique los siguientes campos y después guarde el cliente.
Una vez que toda la información está bien, guarde el cliente.
Este proceso es necesario solo si usted trabaja con una estructura de servidor master que maneja multiples RUC y/o Trading(s).
Sincronizar Master con Finca Para sincronizar el cliente con las fincas, use la siguiente función.
Sincronizar Master con Trading Es también necesario sincronizar el cliente con los tradings, esto se maneja por medio de un método diferente en un módulo de sincronización separado.
Vaya a: Sistema > Synch Data
Pulse el enlace para ejecutar el script de sincronización, esto empujará al cliente a la empresa comercial correcta.
Refrescar la tabla de Billing Customer y Customer Credit
Una vez que el cliente está sincronizado con las fincas y tranding, la tabla de Billing Customer y Customer Credit tienen que ser refrescadas. En el caso que usted trabaje con una compñía de trading, el rpoceso es primero correr estas funciones en la compañía de trading y luego en la aplicación de master/farm.
Vaya a "View Customers". Billing clients siempre están marcados con verde. Shipping customers siempre están marcados con amarillo.
Antes de crear el cliente, esté completamente seguro de que el cliente no exista en el sistema. UNOSOF bloquea la creación de nombres idénticos, pero se permitirá cualquier cambio de caracter.
Le recomendamos usar la función "COPY", esto evitará algo de trabajo y dará menos errores. Busque un cliente existente del que desee copiar.
No todos los lcientes tienen la misma: Cargo Agency, Market assignment, Sales rep assignment etc. Por favor verifique los siguientes campos y después guarde el cliente.
Una vez que toda la información está bien, guarde el cliente.
Este proceso es necesario solo si usted trabaja con una estructura de servidor master que maneja multiples RUC y/o Trading(s).
Para sincronizar el cliente con las fincas, use la siguiente función
Sincronizar Master con Trading Es también necesario sincronizar el cliente con los tradings, esto se maneja por medio de un método diferente en un módulo de sincronización separado.
Vaya a: Sistema > Synch Data
Pulse el enlace para ejecutar el script de sincronización, esto empujará al cliente a la empresa comercial correcta.
A través de este módulo es posible realizar asignaciones o cambios masivos de asignaciones de representantes de cuenta a clientes.
La asignación de representantes de ventas, puede ser reportada a través del módulo Reportes de Ventas. Allí, puede filtrar todos los datos de ventas por el vendedor asignado a clientes de facturación o marcaciones utilizando información de la página de pedidos.
PO Data
Esta información utilizar la información ingresada dentro de la página de pedidos.
El representante de ventas está determinado por parámetros tales como: quién creó la orden de compra o a quién está asignada la compra dentro del pedido.
Billing customer Data / Shipping Customer Data
Bajo estos filtros, la información de representante de ventas depende de la asignación que se haga en el Maestro de Clientes.
