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UNOSOF MANUAL
Guía de Usuario ES
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    • Versión: 9.19
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  • Creación de Usuarios
  • Visualización de Usuarios
  • Editar un Usuario
  • Eliminar un Usuario

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  1. Permisos

Usuarios

Este módulo gestiona la creación y edición de usuarios dentro de UNOSOF.

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Last updated 10 months ago

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Un usuario es una persona que utiliza el sistema Unosof de acuerdo con sus tareas y responsabilidades.

Ruta: Home / Manejo Sistema / Usuarios

Creación de Usuarios

Para crear un nuevo usuario, haga click en el botón New User, ubicado en la esquina superior izquierda de la página.

Al hacer click en el botón, se abrirá el formulario de usuario.

Tenga en cuenta que los campos con (*) son obligatorios en la creación de un usuario.

  • First name (*): Nombre del usuario

  • Last name(*): Apellido del usuario

  • Username(*): Nombre de usuario / Login ID

  • Password(*): Contraseña

  • Main Email(*): Correo electrónico del usuario

  • Active?(*): Seleccione "Yes", si el usuario está activo

  • Default Workarea(*): Seleccione Admin para los usuarios de su finca y que haran uso del sistema.

  • Home Page(*): La página selecionada en esta opcion sera la página de incio del usuario al ingresar al sistema. Se recomienda selecionar Inicio.

  • Warehouse Origin (*): Bodega de producción a la que el usuario está permitido acceder. Ejemplo en la S2, únicamente las bodegas asignadas al usuario saldrán en este campo

  • Warehouse Process (*): Bodega de proceso a la que el usuario está permitido acceder. Ejemplo: en la S2, únicamente las bodegas asignadas al usuario saldrán en este campo

  • Sales Rep: Seleccione Yes, si el usuario es un representante de ventas.

Los gerentes de ventas deben tener la opción Lock Sales Rep View? establecida como NO, ya que esperaríamos que pudieran ver todos los clientes y pedidos, independientemente del representante de ventas asignado a dicha cuenta o cliente.

Una vez que se haya completado toda la información, presione Save & Close para guardar el nuevo usuario.

Un mensaje de confirmación aparecerá cuadoo el usuario se haya creado correctamente.

Visualización de Usuarios

Haga clic en el botón Search para visualizar los usuarios existentes en su sistema, y use los filtros para una busqueda más especifica.

Al cargarse el reporte de usuarios detallada, puede hacer una busqueda por texto dentro del campo Search para un mejor filtrado.

Editar un Usuario

Para editar un usuario, haga click en cualquier usuario de la página de resultados "Manage Users".

Esto le llevará a un nuevo formulario, en el que puede editar cualquier información. SI ya no existen más cambios, haga click en el botón "Save", para guardar la información ingresada.

Eliminar un Usuario

La información del usuario está vinculada a exportaciones, procesos e información de pedidos anteriores, por eso UNOSOF no permite la eliminación de un usuario.

Usted lo que puede hacer es cambiar el estado del usuario, de "Active" a "In-Active", que lo elimina de las opciones seleccionadas en diferentes partes del sitio:

Encuentre el campo "Active?" en el formulario de usuario y seleccione "No". Haga click en "Save" para guardar el usuario inactivo.

Los usuarios inactivos se marcan en rojo.

IMPORTATE!

No modifique ni inactive BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA en usuario GUEST, ya que es un usuario utilizado para configuraciones internas del sistema.

Su desactivación podría generar inconvenientes e inhabilitar distintos módulos.

Lock Sales Rep View?: Seleccione Yes, si desea restringir que los representantes de ventas SOLO vean las órdenes de compra de sus clientes (los cuales se asignan en la -vea la imagen a continuación-), en la página de visualización de pedidos, la página de búsqueda de órdenes de compra, la lista de órdenes fijas, el recuadro confirmaciones, etc.

gestión de clientes
Creación de Nuevo Usuario
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Edit a User
Manage Users- Inactive Users