Modificar Órdenes Fijas
En esta página explicamos el proceso de cómo modificar una orden fija de la lista de orden fija.
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Ingrese al módulo de ventas y escoga la sección "Órdenes Fijas".
Home / Clientes / Ventas / Órdenes Fijas
En el submenú, seleccione la opción "Purchase Orders Grouped By Day / PO".
Los usuarios pueden usar los filtros para enconrar un la orden fija específica. Haga click en el botón "Search" para continuar con la búsqueda proveída.
La lista de órdenes fijas (agrupada) le aparecerá en la pantalla.
Haga click en el ícono de Calendario (en azul) en la columna "Notes".
Al presionar el botón, le aparecerá un formulario para actualizar la orden fija (Update Standing Order).
En esta pantalla se pueden modificar varios aspectos de las SOs:
Aquí describimos las opciones en el menú anterior.
REPLICATION DAY: Seleccione el día de la semana para que su SO sea replicada
STATUS: Activate or Deactivate Status, haga click en la opción ACTIVE.
HAS END DATE?: Evite esta opción, siempre déjela en "IN-ACTIVE", porque si por error una fecha es seleccionada incorrectamente, la SO no se replicará y el cliente no recivirá la orden.
START DATE: Esta es una parte fundamental de la creación de SO. Esta fecha por lo general será histórica.
END DATE: Sección para escoger hasta cuándo la orden será replicada en el sistema. Si HAS END DATE? está configurada como IN-ACTIVE esta sección no servirá.
En la opción "Purchase Orders Grouped By Day / P2O, diríjase al filtro "STATUS".
Encuentre el filtro "Status" y seleccione la opción "INACTIVE".
Haga click en el botón "Search".
El sistema le mostrará las órdenes fijas inactivas en rojo.
La opción REPLICATE? es el método más rápido para mantener la SO sin replicarse. En el día a día es recomendable usar la opción "Pending approval status" para modificar y tener un mejor control de las órdenes con el módulo de "Stading Order Approval Status".
En la pantalla "STANDING ORDER LIST (GROUPED)".
En la columna Replicate?, quitar el visto azul, así la orden no se replicará en la siguiente replicación.
Algunas fincas trabajan con un proceso de aprobación para órdenes fijas. Este poder de aprobación se puede otorgar a una persona a través de un permiso separado en la lista de permisos, llamado: aprobación de orden permanente guardar.
Este permiso le da habilidad de tomar el control del proceso para revisar órdenes fijas, antes de que se coloque en el programa de replicación.
SOs no aprobadas no se replicarán
Para aprobar o no aprobar un SO usted debe ingresar al módulo:
Clientes > Ventas > Órdenes Fijas
Y seleccione la opción: Standing Order Approval Status.
Una vez que usted encuentre su PO por medio de los filtros o PO ID, usted debería ver la siguiente página para gestionar el estatus de aprobación. Cambiar el estado de Approved a Un-approved, o viseversa de lock o unlock una SO.
Las SOs aprobadas se encuentran congeladas y no pueden modificarse.
Un SO aprobado no puede ser modificado, todas las opciones de gestión y botones de guardar en la páguna de PO no tienen efecto, no se encuentran habilitados, hasta que el SO no esté aprobado. La diferencia entre el SO aprobado o no en la página PO es la siguiente:
Si creó una orden fija original en una fecha incorrecta, no se preocupe porque es fácil de arreglarlo.
Mire este ejemplo:
1) Ingrese en el módulo de Órdenes Fijas para el SO que usted creó mal.
Es recomendable usar el filtro ID Order, para buscar un PO específico.
Haga click el número de PO en color azul, localizado en la columna "ID BOX"
Esto lo llevará a la PO.
En la fecha PO, Fecha de vuelo y fecha del camión, usted puede notar que la PO está creada incorrectamente.
Un orden fija original nunca puede crearse en una fecha reciente.
Para evitar empacar la orden fija original porque ha sido creada mal, es obligatorio usar una fecha antigua (2010) en la creación del SOs original.
Esta SO original está creada incorrectamente.
Para corregir los errores, usted debe copiar la SO y crear una nueva con la fecha antigua.
Para eso, haga click en el botón "COPY".
Confirme la copia con el botón "OK".
Un nuevo SO con un nuevo y único ID se creará.
Ahora usted puede modificar el día para que sea el SO original.
Adicionalmente haga click en el botón "Create SO", para hacerla una SO original.
Por favor guarde el SO para verificar en la lista de Órdenes fijas si está bien creada.
Confirme el día de replicación.
Verifique el End Date? y seleccione "NO".
Después de presionar el botón "SAVE", un mensaje de confirmación le aparecerá.
Recuerde que una vez la Orden Fija Madre es modificada, unicamente las replicaciones futuras presentaran los cambios. Si la orden ya esta replicada no sera afectada y se mantendra con la información original.
SO está bien creada y lista para replicarse.
