Este artículo provee información sobre el módulo de segmentos y cómo utilizar esta categorización de clientes en ciertos reportes de ventas.
El módulo de segmentos sirve para diferenciar a los clientes de acuerdo a varias categorías o segmentos. Por ejemplo, es posible separar a los clientes en categorías tales como AA, A y B.
Home / Clientes / Información Clientes / Manage Segments
Manage Segments
Crear Segmentos
Para crear un nuevo segmento se debe hacer click en la opción New Segment ubicada en la parte superior derecha de la página de segmentos.
Crear nuevos segmentos
A continuación, tenemos que ingresar la información correspondiente al segmento, tal como, el nombre del segmento y su estado, esto es activo o inactivo.
Una vez ingresada la información, damos clic en el botón Save & Close.
Configuración de Segmentos
Determinar el Segmento de cada Cliente
En el maestro de clientes es posible configurar el tipo de segmento al que el cliente pertenece.
Maestro de Clientes
Clasificar a los clientes en estos segmentos nos permitirá eventualmente visualizar reportes con información específica por segmento.
Por ejemplo, el reporte Annual Sales Summary per Customer permite filtrar la información por segmento e incluso contiene una columna que indica a qué segmento pertenece ese cliente.
