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UNOSOF MANUAL
Guía de Usuario ES
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  • Crear Segmentos
  • Determinar el Segmento de cada Cliente

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  1. Clientes
  2. Información Clientes

Maestro de Segmentos (Manage Segments)

Este artículo provee información sobre el módulo de segmentos y cómo utilizar esta categorización de clientes en ciertos reportes de ventas.

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Last updated 2 years ago

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El módulo de segmentos sirve para diferenciar a los clientes de acuerdo a varias categorías o segmentos. Por ejemplo, es posible separar a los clientes en categorías tales como AA, A y B.

Home / Clientes / Información Clientes / Manage Segments

Crear Segmentos

Para crear un nuevo segmento se debe hacer click en la opción New Segment ubicada en la parte superior derecha de la página de segmentos.

A continuación, tenemos que ingresar la información correspondiente al segmento, tal como, el nombre del segmento y su estado, esto es activo o inactivo.

Una vez ingresada la información, damos clic en el botón Save & Close.

Determinar el Segmento de cada Cliente

En el maestro de clientes es posible configurar el tipo de segmento al que el cliente pertenece.

Clasificar a los clientes en estos segmentos nos permitirá eventualmente visualizar reportes con información específica por segmento.

Por ejemplo, el reporte Annual Sales Summary per Customer permite filtrar la información por segmento e incluso contiene una columna que indica a qué segmento pertenece ese cliente.

Manage Segments
Crear nuevos segmentos
Configuración de Segmentos
Maestro de Clientes