Maestro de Segmentos (Manage Segments)

El módulo de segmentos sirve para diferenciar a los clientes de acuerdo a varias categorías o segmentos. Por ejemplo, es posible separar a los clientes en categorías tales como AA, A y B.

Crear Segmentos

Para crear un nuevo segmento se debe hacer click en la opción New Segment ubicada en la parte superior derecha de la página de segmentos.

A continuación, tenemos que ingresar la información correspondiente al segmento, tal como, el nombre del segmento y su estado, esto es activo o inactivo.

Una vez ingresada la información, damos clic en el botón Save & Close.

Determinar el Segmento de cada Cliente

En el maestro de clientes es posible configurar el tipo de segmento al que el cliente pertenece.

Clasificar a los clientes en estos segmentos nos permitirá eventualmente visualizar reportes con información específica por segmento.

Por ejemplo, el reporte Annual Sales Summary per Customer permite filtrar la información por segmento e incluso contiene una columna que indica a qué segmento pertenece ese cliente.