Estados de Cuenta
Este módulo gestiona el envío masivo de estados de cuenta al cliente, por correo electrónico.
Un estado de cuenta es el resumen de todas las facturas y transacciones financieras dentro de un período de tiempo.
En esta página es posible verificar un Estado de Cuenta y enviarlo al cliente:
Home / Clientes / Servicio Cliente / Enviar Estados de Cuenta
https://farm.unosof.com/index.cfm?event=Account.Statement.Customer.Multi
Usted puede buscar a un cliente en específico o un grupo de clientes utilizando varios filtros:
Terms: Filtra los extractos del cliente de acuerdo con el plazo de crédito del cliente de facturación.
Markets: Filtra los extractos del cliente deacuerdo al mercado del cliente de facturación.
Sales Rep: Filtra los extractos del cliente deacuerdo al mercado del cliente de facturación.
Customers: Filtra por in cliente específico.
End Date: Fecha límite para la generación del estado de cuenta. El estado de cuenta incluirá todas las facturas abiertas hasta la fecha de corte seleccionada.
Al hacer click en el botón "Search" mostrará la sección "Mass Email Customer Statement" según los criterios proporcionados.
Seleccione la declaración o las declaraciones que le gustaría enviar haciendo click en cada casilla de verificación o seleccione todas usando la casilla "Select All", en el encabezado de la tabla.Es posible escribir un mensaje corto que se incluirá en el cuerpo del correo electrónico.
Haga click en el botón "Send Statements", ubicado en la esquina superior derecha de la página, para enviar los estados de cuenta por correo electrónico.
Ver extractos de cuenta enviados
En esta página, busque los extractos de cuenta enviados.
Home / Reportes / Consulta Emails Enviados
Use la fecha de envio y el filtro de cliente, para encontrar un correo electrónico específico rápido y fácil. Seleccione en el Menú Email: Account Statement Email.
Haga click en el botón "Search emails", ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Esto mostrará los estados de cuenta enviados por correo electrónico según sus criterios de búsqueda. Aquí se muestra información detallada como: usuario que envió el estado de cuenta, fecha, cliente, los correos electrónicos registrados y el Asunto del correo electrónico.
Es posible de verlo en PDF, con hacer click en la columna "Files" (subrayado en azul).
Se puede cambiar de formato del estado de cuenta se realiza en la ficha de cliente desde el modulo de Maestro de clientes.
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